1.       导入客户信息

1.1      点击CRM利用菜单【客户】进入客户列表页面,点击右上方的【导入】按钮••。

 

 

1.2 下载客户导入数据模板,按照模板中的项目收拾要导入的客户数据

  注:

1)数据模板中的表头信息,是来自于系统设置中配置的客户字段,表头名称不能更改,表头行不能删除

2)模板中的项目次序可以调剂,不需要的项目可以删减••。其中【客户名称】和【负责人】为必填项目,必须保存••。(如开通了客户池,【客户池分组】也为必填项,需保存••。)

3)导入的客户的类型默认为自建客户

4)  因为我们的导入模板是CSV格式,无法将某些字段做成下拉菜单的情势,因此如果不懂得填写内容的时候,可以先点击“新建”客户,查看一下每个单选项中的内容,避免导入模板中填写的内容是选项中不具备的••。

5) 多选项导入时,各个选项直接需要用中文顿号隔开••。

 

1.3 明确数据重复时,可选择是【笼罩更新】还是【不导入】••。

注: 数据查重的条件可以在系统设置中进行配置••。

【笼罩更新】则会把已经在系统里的客户数据笼罩,负责人也会变更••。

 

【不导入】则跳过该条数据,不做任何操作••。

 

1.4上传需要导入的csv75秒赛车文件,点击【开端导入】按钮进行导入

 注:系统同一时间,只能容许一个用户进行数据导入••。

1••。5 导入完成后,系统会提示成功的条数和失败的条数••。如果有导入失败的数据,可以下载毛病报告,查看具体失败原因••。

1••。6 毛病报告的第一列会写明导入失败的具体原因,您可以根据毛病提示修正数据后,再次实行导入••。

 注:你可以在此表上修正后,删除第一列,然后直接用此表重新导入即可••。

 

 2••。       导入接洽人信息,方法与导入客户类似,在接洽人模块操作即可••。